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Como as partes se encaixam
Um conglomerado reúne uma ou mais empresas. Cada empresa tem seus usuários, e cada usuário pode entrar em grupos. O que uma pessoa consegue fazer em cada módulo depende de duas coisas: o plano da empresa precisa incluir o módulo, e o grupo da pessoa precisa ter permissão nele.Organização e acesso
Conglomerado
O grupo de empresas que usa a plataforma em conjunto, como uma holding e suas filiais. Tem logo próprio e o servidor de email que envia as mensagens da plataforma. Fica em Administração › Meu Conglomerado, para o Administrador do Conglomerado.Empresa
Cada empresa dentro do conglomerado. Usuários, dashboards, agentes e permissões pertencem a uma empresa. Quem tem acesso a mais de uma empresa troca entre elas no seletor de empresa do menu lateral.Usuário
Uma pessoa com login na plataforma. Pertence a uma empresa e tem um papel. Não existe cadastro por conta própria: quem cria usuários é o administrador.Papel
O nível de acesso geral de cada usuário:- Usuário: usa os módulos liberados para ele.
- Administrador da Empresa: além de usar, cuida dos usuários, grupos, permissões e configurações da sua empresa.
- Administrador do Conglomerado: faz o mesmo para todas as empresas do conglomerado.
Módulo
Cada área da plataforma que aparece no menu lateral, como Datatalk IA ou Relatórios e Dashboards. Se um módulo não aparece para você, falta o plano ou a permissão.Plano
Os módulos ativos para a empresa. O Administrador do Conglomerado ativa os módulos de cada empresa, dentro do que foi contratado. Módulo fora do plano aparece como “Módulo Bloqueado” na tela de permissões e só pode ser liberado para alguém depois de entrar no plano.Grupo de usuários
Um conjunto de usuários, como “Equipe Comercial”, que recebe permissões em conjunto. Quem entra no grupo herda as permissões dele. Se o grupo for excluído, os membros perdem na hora as permissões que vinham dele.Permissão
O que um grupo pode fazer em cada módulo: Sem acesso, Apenas visualização ou Acesso total. É configurada em Segurança e Governança › Controle de Acesso.Auditoria e Uso
Telas que mostram quem acessou o quê: últimos logins, acessos aos dashboards, conversas com o Datatalk IA e mensagens enviadas. Ficam em Segurança e Governança › Auditoria e Uso, para administradores.Relatórios e dashboards
Dashboard
Um relatório interativo do Power BI exibido dentro da plataforma, com gráficos, tabelas e filtros. Fica em Inteligência › Relatórios e Dashboards.Workspace
Uma pasta que agrupa dashboards relacionados, como os de uma área da empresa. Ao abrir Relatórios e Dashboards, você escolhe primeiro o workspace e depois o dashboard.Página
Cada aba de um dashboard. Um mesmo dashboard pode ter várias páginas, como “Visão geral” e “Detalhe por região”.Visão salva
Um marcador que guarda os filtros e o estado de um dashboard para você voltar a ele depois, sem refazer a seleção.RLS (regras de acesso aos dados)
Regras que limitam quais dados cada pessoa vê dentro do mesmo dashboard. Por exemplo: cada vendedor vê só a própria região. Por isso duas pessoas podem ver números diferentes no mesmo dashboard, e isso está certo.Playlist
Uma sequência de dashboards e páginas exibidos em rotação automática, pensada para TVs e telões. Você pode gerar um link para abrir a playlist direto na TV. Esse link pode ter prazo de validade e pode ser desativado por quem criou a playlist.Indicadores em Tempo Real
Painéis que se atualizam continuamente, para acompanhar a operação no momento em que ela acontece, como filas e tempo de atendimento. Ficam em Inteligência › Indicadores em Tempo Real e precisam ser habilitados pelo administrador.Datatalk IA
Datatalk IA
O assistente de inteligência artificial da plataforma. Você faz perguntas em linguagem natural, como “Qual foi o total de vendas em maio?”, e ele responde consultando os dados da sua empresa.Conversa
O histórico de perguntas e respostas com o Datatalk IA. Você pode retomar uma conversa depois. Ao excluir uma conversa, ela e todo o histórico são removidos de forma permanente.Agente
A configuração que define de onde o Datatalk IA tira as respostas. Cada agente consulta um tipo de fonte:- Consulta em Banco de Dados: tabelas de um banco de dados da empresa.
- Consulta em Arquivos: o conteúdo de documentos e arquivos.
- Modelo Semântico do Power BI: os dados por trás de um dashboard.